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Come investire oggi il patrimonio finanziario (e non) di famiglia

Percorso gratuito – 4 dispense – 2 incontri in live streaming

Salvatore Gaziano e Roberta Rossi: Presentazione

Mercati finanziari sempre più complicati ma non solo… Ci possiamo fidare dell'Italia o è un rischio pure questo? Dai fondi agli Etf, dai Pir ai buoni postali e prodotti assicurativi, dalle azioni italiane a quelle estere, come gestire oggi i propri risparmi per difenderli (e non solo) da chi ce li vuole tosare e quali sono le scelte oggi assolutamente da non sbagliare e toccano lavoro, case, figli, matrimonio & patrimonio.

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Salvatore Gaziano e Roberta Rossi

Consulenza e Strategie d'investimento

SALVATORE GAZIANO è l’amministratore e direttore investimenti di SoldiExpert SCF. Un network di siti specializzati leader in Italia nella consulenza finanziaria indipendente che si occupano di fornire consigli operativi e strategie su cosa comprare e vendere sul mercato azionario e obbligazionario tramite azioni, obbligazioni,fondi oppure Etf e anche futures a investitori privati di tutta Italia e anche istituzionali di cui SoldiExpert SCF è advisor per le linee di gestione patrimoniale e di consulenza.

Un sito che si è meritato in diverse ricerche e articoli la palma di essere stato fra i pionieri del roboadvisoring in Italia grazie all'approccio digitale sia nella costruzione dei portafogli dove vengono utilizzati con successo gli algoritmi sia per il modello distributivo che pone SoldiExpert SCF fra le società indipendenti leader del settore con oltre 100 milioni di euro di masse sotto consulenza. 

Gaziano è stato il vicedirettore nonché fra i giornalisti fondatori del settimanale Borsa & Finanza, collaborando attivamente in questi anni a numerosi siti e riviste di economia e finanza (Class CNBC, Il Fatto Quotidiano, Patrimoni, Capital, Millionaire, Milano Finanza, Traders’, BluInvest.com) e tramite il blog di SoldiExpert.com, MoneyReport, offre spesso una visione differente sui mercati e in questi anni ha anticipato con i suoi report diversi scandali come per esempio quello del collocamento selvaggio e fuori da ogni logica valutativa delle azioni banche venete (Veneto Banca e Popolare Vicenza) o dei diamanti d'investimento o di prodotti finanziari collocati soprattutto per far ricche le reti di vendita a danno del risparmiatore. 

Come strategist di SoldiExpert SCF si occupa di definire le strategie d’investimento migliori sui mercati, avendo unito negli anni a una forte conoscenza dell’analisi fondamentale un approccio di tipo globale (azioni internazionali, obbligazioni, ETF e fondi) mediante anche l’utilizzo di trading system e metodologie quantitative per la migliore definizione di portafogli dinamici in grado nel tempo di battere il mercato (e ridurre la volatilità) come dimostrano i risultati reali realizzati in questi lustri. E’ autore di diverse pubblicazioni fra cui il libro “Bella la Borsa, peccato quando scende”, una guida controcorrente all’investimento azionario e dell’ebook “SuperMiliardari”.

ROBERTA ROSSI è consulente finanziario indipendente e ha assunto recentemente anche la carica di amministratore delegato di SoldiExpert SCF, il nuovo punto di riferimento della consulenza finanziaria indipendente frutto dell’unione di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it, due dei siti leader in Italia nei rispettivi settori.

Laureata alla Bocconi, classe 1970, è stata sul finire degli anni ‘90 la responsabile dei contenuti in tema di finanza personale del sito Soldionline.it, il primo e più importante sito finanziario italiano. Dopo l’esperienza come direttore operativo di BluInvest.com e poi di Borsa Expert.it, siti specializzati nella consulenza finanziaria a pagamento, dal 2003  segue e assiste la clientela privata (MoneyExpert.it è il sito web di riferimento) interessata alla consulenza finanziaria su misura o a  soluzioni di private banking e private insurance fornendo un supporto a 360° nell’assistenza e consulenza.

Un approccio di consulenza patrimoniale non solo online (SoldiExpert SCF ha sedi a Milano, Lerici e Alba) che si rivolge a una clientela composta non solo da privati ma anche da clienti istituzionali come banche e sgr) e che richiede un approccio fortemente personalizzato, realmente indipendente e flessibile.

La clientela tipo è formata da privati e famiglie (con patrimoni anche importanti) che si affidano alla Dott.ssa Rossi per decidere come investire al meglio il proprio patrimonio e centrare i loro obiettivi, individuando le soluzioni e strategie più adatte.
Attiva conferenziera sui temi della gestione del risparmio è chiamata spesso a intervenire come esperta in trasmissioni televisive, radiofoniche o sui giornali ed è fra le donne che in Italia ha maturato fra le più importanti esperienze nel campo della consulenza finanziaria indipendente.

E' iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi (delibera 962).

E' autrice insieme a Debora Rosciani, giornalista di Radio 24, del libro "Matrimoni&Patrimoni.  Istruzioni aggiornate per l'uso. (Hoepli Editore)

 

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Ebook

Questi e-book sono a tua disposizione gratuitamente e possono contribuire molto alla tua formazione. Per sapere quali argomenti sono più adatti al tuo profilo leggi la prima dispensa "Modulo 1: Scopri che investitore sei" e completa il questionario che vi troverai: in base al risultato saprai scegliere i testi più adatti a te.

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Servizio a cura di SoldiExpert SCF

Portafoglio difensivo Small Cap selection

Il portafoglio DIFENSIVO SMALL CAP SELECTION può operare su tutte le società quotate a Piazza Affari, anche quelle a media capitalizzazione, dove possono nascondersi storicamente le più interessanti opportunità di rivalutazione

I titoli del portafoglio DIFENSIVO SMALL CAP SELECTION vengono selezionati tramite una metodologia statistico-matematica elaborata dall’Ufficio Studi di SoldiExpert SCF e integrata con l’analisi fondamentale.

Dopo il portafoglio iniziale i segnali di questo portafoglio vengono inviati sia via email sia via sms e sono sempre disponibili nell’Area Riservata.

L’obiettivo del portafoglio è fornire un’esposizione alle azioni italiane usando però anche degli stop loss quando il mercato  non va nella direzione sperata.

In casi estremi questo portafoglio prevede di andare in liquidità anche al 100% se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano questo portafoglio.

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Portafoglio ETF Focus Azionario

Gli ETF sono degli strumenti finanziari con cui si può investire in interi settori o in titoli quotati su borse estere o in titoli obbligazionari accomunati da alcune caratteristiche come per esempio la scadenza. Rispetto ai fondi, gli ETF sono fra gli strumenti d’investimento preferiti dai piccoli e grandi investitori: costi di gestione bassissimi, negoziabilità continua e possibilità di investire su tutti i mercati.

Grazie agli ETF e alla strategia attiva seguita da questo portafoglio è possibile spaziare su tutti i mercati sia azionari sia obbligazionari in modo flessibile. Una gestione dinamica capace di adattarsi ai mercati a caccia delle migliori opportunità e del momento migliore per cavalcare l’andamento di un paese o di un intero settore: questo è l’obiettivo che puoi condividere anche tu grazie a questo portafoglio.

I segnali di questo portafoglio vengono inviati sia via email sia via sms e sono sempre disponibili nell’Area Riservata.

L’obiettivo del portafoglio è fornire un’esposizione alle azioni italiane usando però anche degli stop loss quando il mercato  non va nella direzione sperata.

In casi estremi questo portafoglio prevede di andare in liquidità anche al 100% se non si individuano sul mercato delle opportunità convincenti come rischio/rendimento anche in relazione all’andamento del mercato e ai criteri di prudenza e di gestione flessibile che ispirano questo portafoglio.

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Portafoglio Reddito Extra - investe obbligazioni societarie in euro con rating e con duration media intorno a 4-5 anni

L’obiettivo del portafoglio è costruire un paniere diversificato e redditizio di titoli obbligazionari con durata non superiore mediamente a 5 anni con un flusso cedolare interessante in confronto a quello che esprime il mercato in una logica di portafoglio diversificato.

Un portafoglio ideale per chi cerca delle obbligazioni da comprare con buon rapporto rischio/rendimento e con scadenza di medio termine per ottenere un risultato fra cedole e capitale alla scadenza superiore a quello offerto dai titoli di Stato italiani e maggiormente diversificato rispetto alle obbligazioni vendute dalle banche allo sportello.

Dopo il portafoglio iniziale i segnali di questo portafoglio vengono inviati sia via email sia via sms e sono sempre disponibili nell’Area Riservata.


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Biglietto da visita

Nota bene: non riceverai una risposta diretta, a causa dell’elevato numero di iscritti al percorso. Le risposte alle domande più interessanti verranno fornite da Salvatore Gaziano e Roberta Rossi durante i live streaming o tramite appositi documenti riepilogativi.

Oggi in borsa

Spread 256,07 1,27%
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