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lunedì 20 marzo 09:30 - 12:30

Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza

Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP (3 ore/crediti)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Docenti: Pierpaolo Scandurra e Giovanna Zanotti

Costruzione di portafogli a cedola

Criteri di scelta dei certificati
Volatilità e correlazione per la costruzione di un asset allocation
Come stimare il flusso cedolare di un portafoglio
L’efficienza fiscale come leva di ottimizzazione del rendimento
Trade off rischio rendimento, come trovare l’equilibrio giusto

Come ristrutturare un portafoglio in perdita

Lo switch to recovery, definizione e modalità di applicazione
Recuperare posizioni azionarie in perdita con i certificati
Criteri e regole per gestire attivamente posizioni in sofferenza su certificati
Come migliorare il profilo di rischio/rendimento di un titolo azionario
Rivitalizzare l’amministrato dormiente con le strategie giuste

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